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CES芯片指数的投资逻辑其实很清晰。首先，芯片是现代经济的粮食，从智能手机到新能源汽车，从数据中心到智能家居，都离不开它。其次，国产替代趋势不可逆转。去年我国芯片进口额超过4000亿美元，这个巨大的市场正在被国内企业逐步蚕食。最后，行业周期性见底。经历了2023年的库存调整后，行业正在进入新一轮上升周期。根据半导体协会数据，我国芯片自给率目前不到20%，到2025年要达到70%的目标，这个增长空间就是投资机会。
