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需要注意，以上都是以美元汇率折算的，人民币汇率明显低估了。如果人民币大幅升值，中国占比就会轻易上升。中国制造业产品以数量计，占到全球50%以上很常见，如钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、化纤、造船、空调、彩电、冰箱、手机、电脑、工业机器人、光伏产品、新能源车。这些是大类制造业产品，全球行业影响力较大，很容易被说成是产能过剩。中国塑料制品、打火机、纽扣等“小商品”全球占比也很高，门类更多，但关注较少，顺差或过剩引发的争议不多。
而汽车、芯片、化工等大类产品，中国以数量计的产出只有全球的30%-35%，就成为重点发展目标。例如，2024年中国汽车（含乘用车与商用车）产量3128万辆，占全球的33.8%，以数量计都只有三分之一，以产值、增加值计更低，出口就有高速增长的动力。2024年出口汽车641万辆，出口额1171亿美元，进口70万辆，进口额432亿美元，顺差739亿美元。由于有较大顺差，相比之前的大逆差，可以认为汽车行业全球竞争力还行，但需要扩大份额。
2024年中国芯片产量约4250亿颗，全球约1.2万亿颗，中国占比约35%，但这种估算突出了芯片封装出货，不太合理。业界认为晶圆加工是最核心环节，2024年底中国大陆芯片厂的等效8英寸晶圆产能已达每月860–885万片，全球占比约29%。这个占比本就不高，再考虑产值、增加值就更低，芯片甚至成为最大逆差来源：2023年逆差为2134亿美元，2024年为2261亿美元，2025年上半年为1009亿美元。芯片是正宗的制造业，理论上应该是我们擅长的，却出现了如此大规模的逆差，充分说明了行业的落后，是最受关注的大类制造业部门。
实际上，由于我国汽车、新能源、电力、通信、手机、医药等影响极大的产业还在全球扩大市场，可以有信心认为，中国制造已成为许多国家的经济基础，特别是发展中国家。中国向欧美发达国家的出口受干扰较多，一些转口国成为博弈焦点。但我国已形成独立拉动一带一路国家以及非洲、拉美地区经济发展的能力。前8月对非洲出口1407.98亿美元，增长24.7%，进口812.5亿美元，增长2.3%，顺差595亿美元创新高；对一带一路国家出口1.27万亿美元增8%，进口0.87万亿美元增2%，顺差4060亿美元。
需求见顶，是常见的，也是正常的。比如白酒是轻工制造业，需求2016年就见顶了，到2024年大幅下滑了70%。如果人们想喝酒，供给是充足的，有的非常便宜，5-30元一斤，品牌还不错，不会有喝不起的问题。从制造角度，“白酒自由”已经有了，不可能生产不出足够的酒，最高能生产1300万吨，远远超出需求。甚至高端白酒的产能都是充足的，现在茅台不抢手了，出现了散瓶市场价格下降现象，从过去3000元以上跌到1800元。当然有些想喝茅台的人会觉得贵，但这不是生产能力问题，是价格问题。即使以后群众因为喜事连连，对高档白酒需求大增，酒厂的供应能力也不会有问题。
如果国产技术没有完全突破，就还是会卡住，如某个东西要靠进口，得靠经济学大幅加价，让别人加大力度生产。如果所有技术都突破了，就没有经济学了，反而会出怪事。有些行业头部企业需求大，就叫供应商降价，每年必须降10%！大客户买得多要求降价，是正常的，供应商降价但赚得更多，算友好协商分钱。但不是这情况，是链主评估行业，觉得要降价抢占市场，还能逼迫供应商降价，让供应商把压力传导出去，整个行业都大搞降本增效。最后是管理人员、技术人员累得贼死，对着原材料、能源、生产线拼命想招优化提升效率，有低成本国产机器赶紧用，代替工人。
这就是席卷众多行业的内卷现象。内卷这个词早就有，但缺少行业细节。有阵子大家更关注教育内卷，小孩被逼得无效刷题，不符合学习规律了。但在制造业上，不是这回事，降本增效从生产技术进步角度来看，速度惊人。不少行业技术加速突破，国际上碾压对手。有时看制造业，还觉得这样卷有好处。比如说新能源车形势一片大好，迭代速度快，半年一款车，外国两年一款车。甚至行业内部工人收入还有上涨，因为降本增效主要是搞产线优化以及压迫供应商。
个人认为不用搞得太复杂，微观就是两个关键因素。一个是政府支持企业贷款撑生产，要份额不顾利润；再一个是拼命降本增效，市场原理说低价比高价好，降价就有份额。典型如汽车与光伏，降价幅度惊人。这两个现象，相当长时间市场无法自动纠正，出现了市场经济失灵。很难让地方政府放弃一个GDP、税收与就业的主力企业，多半还是有真有技术的，没法决策，只会去搞贷款撑住；市场欢迎性能提升、价格下降的产品，跟不上的真会被淘汰，干不好被卷死没人同情。这样，各省都贷款撑企业；产业链上企业都大搞降本增效。制造业竞争气氛空前紧张，社会感觉不太好。
第二个事，降本增效、低价致胜搞过头了，这种“市场经济”有害，监管得想办法。降本增效是对的，同样性能低价胜高价，原则上都是对的。但要看运行效果，实践中发现有害，一定是干过头了。如有些供应链上企业不是自愿降本增效的，本来想过得舒服点，让员工有时间恋爱生育；但链主来逼迫了，只得对自己狠、对上游狠。这种事超出了“正常商务谈判”，逼近“滥用相对优势地位”甚至“纵向垄断”。2025年6月，国家市场监管总局在光伏、汽车两大行业约谈后公开表态：对“以低于成本价销售”“拖欠账款”“统一要求供应商降价”等行为，将依据《反垄断法》《价格法》《公平竞争审查条例》进行重点核查。
