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国内智能家居产业正处于政策密集支持期，国家五部委《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》与深圳地方《优化消费环境三年行动计划（2026—2028年）》形成上下联动，构建起“国家引导+地方落地”的政策框架。深圳作为先行示范区，明确将“开源鸿蒙+全屋智能”融合作为核心方向，通过建设消费体验中心、开展家居消费季等举措，加速政策落地。龙岗区尚景社区鸿蒙化邻里中心的建成运营，成为全国首个社区级鸿蒙智能生态示范项目，实现了跨品牌设备互联互通，年服务居民预计超5万人次，为行业提供了可复制的场景化落地模板。
操作系统层面，开源鸿蒙生态已形成规模化布局，一批核心企业深度参与系统开发与适配，推出了面向智能家居场景的专属发行版，覆盖智能电视、门锁、扫地机器人等全品类终端。芯片领域，国产SoC与MCU芯片在性能与兼容性上持续突破，部分企业智能家居芯片销售额同比增长超50%，Wi-Fi6芯片、RISC-V架构芯片等产品出货量快速攀升，逐步打破海外品牌在中高端市场的垄断。终端设备方面，AI技术渗透率持续提升，语音交互、环境感知、自主学习等功能已成为中高端产品标配，深圳本土企业在智能音频、智能卫浴、激光显示等细分领域形成技术壁垒。
未来三年，智能家居技术将呈现“AI+国产化”双主线发展特征。AI技术将从单一设备智能向全屋协同智能演进，通过多模态交互、边缘计算与云端协同，实现设备间的自主联动与场景化服务主动推送。国产操作系统与芯片的适配将从“可选”变为“标配”，开源鸿蒙作为核心载体，将进一步提升跨设备兼容性与生态开放性，星闪NearLink等国产无线通信协议的普及，将解决不同品牌设备互联互通的行业痛点。同时，5G+XR、智能感知、数字孪生等技术与智能家居的融合将持续深化，打造沉浸式、可视化的智慧生活体验。
产业竞争焦点将从单一产品性能比拼转向生态整合能力竞争，头部企业将通过开放平台、技术赋能等方式，整合产业链资源，构建“硬件+软件+服务”的一体化生态。深圳政策提出的“拳头产品”打造，将推动企业聚焦细分领域深耕，形成差异化竞争优势。在国产替代浪潮下，操作系统、芯片、传感器等核心零部件的自主可控将成为企业核心竞争力，具备全产业链整合能力的企业将占据主导地位。此外，产业将呈现“全球化布局+本地化服务”的发展模式，国内企业将从产品出海向技术出海、生态出海转型，在高端市场与国际品牌展开正面竞争。
消费需求将呈现多元化升级态势，中高端市场对产品智能化、设计感、安全性的要求持续提高，年轻消费群体成为智能单品的核心消费力量。个性化定制需求凸显，消费者将更倾向于根据自身生活习惯打造专属智慧空间，推动企业从标准化产品供给向定制化解决方案转型。同时，适老化改造需求加速释放，政策鼓励的居家适老化改造将带动智能监测、紧急呼叫、便捷操作等适老型智能家居产品的普及，形成千亿级增量市场。绿色消费理念的深化，也将推动智能家居产品向节能、环保、可回收方向发展。
受益于政策支持、技术进步与消费升级，国内智能家居市场规模持续保持高速增长。2025年国内智能家居市场规模已突破7000亿元，预计2026—2028年复合增长率将维持在15%以上，2028年有望突破万亿大关。深圳作为核心消费市场与产业集聚地，将成为市场增长的重要引擎，政策推动的消费季、体验中心等举措，将直接拉动本地市场消费，同时辐射粤港澳大湾区乃至全国。细分市场中，智能家电、智能安防、智能照明等传统品类保持稳健增长，扫地机器人、智能门锁、健身器材等新兴品类增速突出，成为市场增长的新动力。
市场竞争格局逐步清晰，头部企业凭借品牌优势、技术积累与渠道资源，占据智能家电、全屋智能等主流市场的主导地位。同时，细分领域涌现出一批专注于垂直场景的创新企业，在智能音频、智能卫浴、智能投影等领域形成差异化竞争优势。深圳本土企业依托政策支持与产业集群优势，在终端制造、生态服务等领域表现突出，一批企业已成为鸿蒙生态核心合作伙伴，享受政策红利。从区域分布看，粤港澳大湾区、长三角地区是智能家居产业的核心集聚区，形成了完整的产业链配套体系，为市场发展提供了有力支撑。
销售渠道呈现线上线下融合发展的趋势，线上渠道凭借流量优势成为智能单品的主要销售阵地，直播电商、社交电商等新业态加速产品推广；线下渠道向体验式、场景化转型，智能家居体验中心、智慧门店等成为企业展示产品与生态的重要窗口。深圳政策提出的“智能家居消费体验中心”建设，将推动线下渠道升级，为消费者提供沉浸式体验，加速产品从“认知”到“购买”的转化。同时，渠道下沉趋势明显，三四线城市及农村市场的消费潜力逐步释放，成为市场增长的新蓝海。
深圳《优化消费环境三年行动计划（2026—2028年）》为产业发展提供了多维度政策支持，直接利好产业链各环节企业。操作系统与芯片适配方面，政策鼓励企业加快国产化替代，将推动鸿蒙生态企业与国产芯片厂商获得更多市场份额；终端制造方面，深圳本地企业将在政策支持下加速产品迭代，优先享受消费季、展示区等推广资源；场景落地方面，适老化改造、旧房装修等政策导向领域，将催生大量增量需求。此外，财政金融支持、标准体系建设等政策，将降低企业融资成本，规范市场竞争秩序，为产业发展营造良好环境。
这类企业作为开源鸿蒙生态的核心共建者，直接受益于“开源鸿蒙+全屋智能”政策推动，具备长期投资价值。代表企业包括润和软件、软通动力、常山北明等，这些企业深度参与鸿蒙系统开发，为各行业设备厂商提供适配服务，合作覆盖智能家居全场景。润和软件推出的HiHopeOS发行版已在多个领域商用，软通动力与百余家设备厂商建立合作关系，常山北明组建专业鸿蒙开发团队，均具备较强的技术壁垒与市场竞争力。随着鸿蒙生态设备数量的持续增长，这类企业的技术服务收入与市场份额将稳步提升。
芯片企业是智能家居国产化的关键环节，受益于政策鼓励的适配需求，投资价值突出。SoC芯片领域，晶晨股份、瑞芯微、全志科技等企业产品广泛应用于智能电视、扫地机器人等终端，业绩增长强劲，2025年部分企业净利润同比增长超190%；MCU与通信芯片领域，乐鑫科技、兆易创新、芯海科技等企业技术领先，产品适配鸿蒙生态，在无线连接、传感器等领域占据优势。这类企业的投资价值不仅在于短期的订单增长，更在于长期的进口替代潜力与技术升级带来的盈利能力提升。
深圳本土终端企业依托政策支持与产业集群优势，具备较强的市场竞争力；细分场景龙头企业则凭借差异化优势，在特定领域占据主导地位。深圳本土企业中，兆驰股份、漫步者、奋达科技、创维数字等企业业务涵盖智能电视、智能音箱、智能终端等领域，已启动国产系统与芯片适配，将直接享受政策红利；细分场景龙头企业中，石头科技（扫地机器人）、狄耐克（智能门锁）、三雄极光（智能照明）、舒华体育（智能健身器材）等企业，产品聚焦特定场景，智能化水平高，将受益于场景化需求增长。
智能家居产业的投资应遵循“政策导向+技术壁垒+业绩支撑”的逻辑，重点关注三类企业：一是鸿蒙生态核心合作伙伴，受益于国产操作系统适配需求；二是国产芯片龙头企业，具备进口替代能力与业绩增长潜力；三是深圳本土终端企业与细分场景龙头，直接享受政策支持与需求增量。从估值角度看，当前行业估值处于合理区间，部分优质企业的市盈率低于行业平均水平，具备较高的安全边际；从成长角度看，随着政策落地与技术迭代，行业整体成长性突出，优质企业有望实现长期稳定增长。
